Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

Talents Croisés

Rattaché aux deux associés, vous intervenez en support opérationnel auprès et travaillez en étroite collaboration avec ces dernières.

À ce titre, vos missions principales sont :

- Assurer la préparation et le suivi des dossiers clients (investissements financiers et immobiliers, fiscalité)
- Réaliser des analyses financières et produire des reportings à destination des clients
- Gérer les opérations administratives liées aux contrats (versements, arbitrages, rachats...)
- Mettre à jour les bases de données clients et suivre les échéances réglementaires
- Organiser et coordonner les rendez-vous clients
- Garantir la conformité des dossiers et le respect des procédures internes
- Participer à la préparation et à l'animation de réunions clients ou internes

Ce poste vous permettra de développer une vision globale de la gestion de patrimoine et d'évoluer dans un environnement exigeant et formateur.

Vous souhaitez évoluer dans le secteur de la gestion de patrimoine et développer vos compétences?
Ce poste est fait pour vous !

Profil :

- Formation Bac +2/3 en gestion, finance, commerce ou administration
- Première expérience en gestion patrimoniale, banque privée ou environnement financier
- Bonnes connaissances en fiscalité, droit et produits financiers
- Excellente organisation, rigueur et autonomie
- Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
- Esprit analytique et goût pour les chiffres

Nous recrutons pour Fairlie, cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, reconnu pour la qualité de son accompagnement client et son approche sur-mesure en matière de stratégie patrimoniale.

Dans le cadre de son développement, Fairlie recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) pour renforcer son équipe et accompagner ses conseillers dans la gestion et le suivi des clients.

Pourquoi rejoindre Fairlie ?

- Intégrer un cabinet à taille humaine, favorisant proximité et esprit d'équipe
- Travailler dans un environnement dynamique, bienveillant et formateur
- Développer vos compétences en gestion de patrimoine, fiscalité et investissements
- Occuper un poste polyvalent avec des missions à forte valeur ajoutée
- Poste en CDI, en présentiel

Process de recrutement :
Un premier échange avec le cabinet, suivi de deux entretiens avec les associées.