Assistant en Gestion de Patrimoine H/F Talents Croisés

Rattaché aux deux associés, vous intervenez en support opérationnel auprès et
travaillez en étroite collaboration avec ces dernières.

À ce titre, vos missions principales sont :

* Assurer la préparation et le suivi des dossiers clients (investissements
financiers et immobiliers, fiscalité)
* Réaliser des analyses financières et produire des reportings à destination
des clients
* Gérer les opérations administratives liées aux contrats (versements,
arbitrages, rachats...)
* Mettre à jour les bases de données clients et suivre les échéances
réglementaires
* Organiser et coordonner les rendez-vous clients
* Garantir la conformité des dossiers et le respect des procédures internes
* Participer à la préparation et à l'animation de réunions clients ou internes

Ce poste vous permettra de développer une vision globale de la gestion de
patrimoine et d'évoluer dans un environnement exigeant et formateur.