Assistant en Gestion de Patrimoine H/F B2R Group

Rattaché(e) directement au Dirigeant, vous intervenez en tant que référent(e) opérationnel(le) sur l'ensemble du cycle de traitement des dossiers clients. À ce titre, vos missions sont les suivantes :

1. Gestion administrative et conformité

• Constitution, contrôle et mise à jour des dossiers clients dans le respect des exigences réglementaires
• Rédaction, préparation et suivi des actes liés aux activités de courtage en financement et assurance, conseil en investissement financier, transaction immobilière
• Veille à la complétude et à la conformité des pièces contractuelles et réglementaires

1. Support technique et analyse

• Réalisation des opérations de souscription dématérialisée
• Analyse de documents financiers, fiscaux et comptables (bilans, avis d'imposition, tableaux d'amortissement...)
• Calcul et vérification d'indicateurs clés : taux d'endettement, capacité de financement, rentabilité des placements, facturation
• Relecture et validation de documents contractuels à forte technicité

1. Coordination des partenaires

• Interface quotidienne avec les partenaires externes (banques, compagnies d'assurance, experts-comptables, notaires...)
• Suivi de l'avancement des dossiers jusqu'à leur finalisation (accords, déblocage des fonds, mise en place des contrats)
• Contribution à la fluidité et à la qualité des échanges interprofessionnels

1. Suivi d'activité et amélioration des process

• Mise à jour des outils de pilotage et des indicateurs d'activité
• Participation à l'optimisation des processus internes
• Contribution au déploiement et à l'amélioration des outils digitaux du c