Conseiller Financier H/F

Afin de renforcer ses équipes, notre client recrute un CONSEILLER FINANCIER (H/F) - (Sud-Est 63)

Vos missions

Au sein d'une équipe en développement, vous contribuez à renforcer l'accompagnement des clients dans leurs besoins en épargne et retraite.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

• Développer et entretenir une relation client de qualité, dans une logique de satisfaction et de fidélisation
• Identifier les besoins financiers et patrimoniaux des clients afin de proposer des solutions adaptées et personnalisées
• Apporter votre expertise sur les solutions de placement, dans le cadre d'une approche globale
• Commercialiser les produits d'épargne conformément à la stratégie de l'entreprise
• Développer les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite
• Assurer un suivi régulier du portefeuille clients
• Travailler en synergie avec les conseillers généralistes afin d'optimiser la réponse apportée aux besoins des clients
• Collaborer avec les spécialistes en gestion de patrimoine sur les situations nécessitant une expertise complémentaire
• Suivre votre activité commerciale, vos résultats et vos indicateurs de performance
• Veiller au strict respect des règles de conformité, des procédures internes et de la réglementation en vigueur

Secteur d'intervention

Des déplacements sont à prévoir sur le secteur Livradois-Forez.