Chargé de Financements Structurés H/F BRED Banque Populaire

Que vous soyez expert ou manager, vous intégrez une banque à taille humaine qui encourage la responsabilisation et la prise d'initiative et qui accorde une place importante au développement et à l'accompagnement de ses collaborateurs.

Poste et missions

La Direction des Solutions de Financement (« DSF »), rattachée à la Banque de Financement et d'Investissement (« BFI »), est composée de 3 pôles : Financements structurés, financements désintermédiés, financements d'actifs et de projets.

Au sein du pôle financement structuré, le chargé d'affaires participera à la structuration et au suivi de lignes d'equity bridge financing pour des fonds d'investissement (société de gestion) dans le cadre de levées de fonds. L'analyse comprendra notamment le scoring des souscripteurs et la structuration envisagée.

Le chargé d'affaires apportera également des solutions de financement sur mesure à nos clients dans le cadre d'opérations stratégiques et structurantes. Il pourra alternativement travailler en binôme avec les chargés d'affaires seniors. En s'appuyant notamment sur la modélisation des cash-flows, il devra définir la structure de financement la plus adaptée au client, en élargissant si besoin les sources de financement aux autres pôles de la DSF et notamment du pôle Financements Désintermédiés. Il devra également associer aux réflexions de financement le pôle « Structuration ESG ».

Dans le cadre d'equity bridge financing:

• Analyse des levées de fonds (taille du fonds, calendrier de closing, profil des investisseurs) pour calibrer les lignes d'equity bridge ;
• Structuration du financement (montant, maturité, marge, covenants) adossé aux engagements des investisseurs du fonds ;
• Préparation des comités de crédit et des supports de présentation ;
• Participation à la rédaction de la lettre de mandat, du term sheet et relecture du contrat de crédit en concertation avec les juristes de la BRED Banque Populaire et les avocats des banques ;
• Veille à la bonne exécution du closing de l'EBF en concertation notamment avec les équipes de middle office ;
• Suivi des tirages/règlements et du risque de contrepartie investisseurs.
• Dans le cadre d'opérations de financements Corporate ou de LBO, structurer une offre complète de financement aux clientèles concernées (corporates, fonds, institutionnels) :
• Analyse des besoins du client ;
• Compréhension du business model du client : analyse des comptes historiques et de son business plan (comprenant une analyse sectorielle et stratégique) ;
• Tests de sensibilité du business plan du client ;
• Proposition d'une structuration de dette (tranching, maturité, profils d'amortissement, package de sûretés ...) ;
• Participation à la rédaction de la note de crédit et présentations aux différents comités internes ;
• Participation à la rédaction de la lettre de mandat, du term sheet et relecture du contrat de crédit en concertation avec les juristes de la BRED Banque Populaire et les avocats des banques ;
• Veille à la bonne exécution du closing du financement en concertation notamment avec les équipes de middle office ;
• Prise en charge de la syndication du financement (rédaction du mémorandum d'information, organisation du bank meeting, échanges avec les banques invitées...) auprès d'autres banques en cas de financement pris ferme par BRED Banque Populaire ;
• Suivi des demandes ponctuelles de waiver de la part du client en liaison avec le coverage et le middle office.
• Entretenir et développer les relations avec le coverage, les arrangeurs de financements structurés, les desks de syndication d'autres banques, les investisseurs et les autres entités de la BRED et du Groupe BPCE.

Profil et compétences requises

Vous avez le profil idéal si vous possédez :

• Un diplôme de Formation Supérieure en finance, économie et gestion ou sciences politiques / droit option finance
• Une expérience en financements structurés (et idéalement en EBF) de minimum 3 ans, avec capacité de prise en charge de dossiers en direct
• Une maitrise de l'analyse financière et de modélisation financière
• Une rédaction de notes de crédit
• Une maitrise de l'anglais et des outils bureautiques
• Une première expérience de 3 ans en financements structurés
• Une capacité à modéliser
• Une aisance relationnelle et rédactionnelle
• Un sens de l'analyse, de la synthèse et de la négociation
• Une rigueur, méthodologie