Gestionnaire Back Office H/F

Cabinet Lbm

Vos principales missions
Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients
- Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux (reporting régulier et relecture)
- Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers
- Suivi administratif des investissements et opérations clients (traçabilité et étapes chronologiques)
- Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier, tableaux de suivi et conformité réglementaire

Support juridique, fiscal et financier
- Application des règles juridiques et fiscales liées aux opérations
- Réalisation de calculs financiers et fiscaux
- Veille réglementaire et mise en conformité des dossiers

Support direct au dirigeant
- Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous
- Gestion des documents contractuels
- Coordination administrative globale de l'activité du cabinet

CONDITIONS DU POSTE
Poste basé à La Rochelle (17) en CDI à Temps complet
Travail en journée : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h
Salaire : autour de 2 800€ brut par mois

Avantages : cadre de travail agréable, bureaux élégants au sein d'une ancienne demeure aménagée, espace lumineux, atmosphère calme, ambiance conviviale et familiale, parking privatif

De formation Bac +3 en gestion, comptabilité, droit ou finance de type DCG ou équivalent, vous avez minimum 5 années d'expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, étude notariale ou cabinet comptable et/ou expérience confirmée en environnement structuré ou réglementé.

Vous êtes reconnu.e pour votre :

- Excellente rigueur documentaire et sens du détail
- Bonne maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières
- Aisance avec les outils informatiques (notamment Excel) et bases de données
- Autonomie, fiabilité et organisation
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Capacité à travailler dans un environnement calme et exigeant

Vous souhaitez rejoindre un cabinet d'expertise patrimoniale à taille humaine reconnu pour l'excellence de son accompagnement ?
Vous êtes clerc de notaire, gestionnaire bancaire ou en assurance et souhaitez un environnement plus humain et stable ?
Vous aspirez à occuper un rôle central dans la gestion administrative, juridique et financière des dossiers ?
Alors, ce poste est fait pour vous !

Le Cabinet LBM, fondé par une dirigeante engagée et spécialiste du recrutement durable, recherche pour l'un de ses clients - un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et courtage en assurance, accompagnant une clientèle exigeante dans la structuration, la sécurisation et l'optimisation de ses actifs - un.e gestionnaire back office administratif F/H en CDI à temps plein.

Dans le cadre d'un remplacement lié à un départ à la retraite, vous intervenez en véritable soutien du dirigeant et assurez la gestion du back-office administratif et réglementaire des dossiers clients patrimoniaux.
Votre mission consiste à sécuriser la conformité documentaire, structurer les processus et garantir la fiabilité des informations traitées. Vous travaillez en binôme avec le dirigeant, en amont et en aval des rendez-vous clients.
Le poste est fortement orienté gestion de dossiers, conformité et process, avec peu de relation client directe. Il requiert autonomie, concentration et goût pour un travail administratif approfondi.