Alternance - Conseiller Financier H/F Ecofac Business School Rennes

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'assurance recherche un Conseiller financier F/H.
La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026.

🎯 1. Conseil en solutions financières et patrimoniales

• Analyser la situation financière, familiale et patrimoniale des clients (revenus, projets, profil de risque...)
• Proposer des solutions sur mesure : assurance-vie, placements financiers, épargne retraite (PER), défiscalisation, transmission de patrimoine...
• Expliquer les avantages fiscaux et les conditions des produits (durée, rendement, fiscalité...)

💼 2. Développement commercial et prospection

• Fidéliser et développer un portefeuille clients (particuliers ou professionnels)
• Identifier les opportunités de ventes croisées (cross-selling) : assurance auto + assurance-vie, etc.
• Réaliser des campagnes de prospection ciblées (téléphonique, mail, rendez-vous physique...)

🧾 3. Gestion des contrats et suivi client

• Monter les dossiers administratifs liés aux contrats d'épargne, de retraite ou d'investissement
• Assurer le suivi régulier des contrats, proposer des arbitrages ou réorientations si besoin
• Répondre aux questions des clients, effectuer des modifications (bénéficiaires, versements, rachats...)

📊 4. Veille réglementaire et technique

• Se tenir informé des évolutions légales (fiscalité, loi Pacte, retraite, etc.)
• Mettre à jour ses connaissances sur les marchés financiers et les nouveaux produits d'assurance/épargne