Gestionnaire Back Office H/F

Inesti Patrimoine

Missions principales :

En tant que Gestionnaire Back Office, vous êtes un maillon essentiel du bon fonctionnement du cabinet. En support de l'équipe, vous assurez la gestion administrative, la conformité des dossiers clients, la souscription des contrats et la relation avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion, etc...).

Vos missions incluent :
Suivi administratif des dossiers clients :
- Ouverture et suivi des dossiers clients (KYC, conformité, etc.)
- Gestion des dossiers clients dans le CRM
- Préparation des documents réglementaires.

Traitement des opérations :
- Suivi des souscriptions, arbitrages, rachats (assurance-vie, PEA, compte-titres, SCPI, etc.)
- Coordination avec les partenaires (compagnies d'assurance, sociétés de gestion)
- Vérification et validation des documents contractuels

Interface avec les partenaires et les clients :
- Réponses aux demandes de premier niveau des clients
- Suivi des relances auprès des fournisseurs et partenaires
- Gestion des correspondances

Soutien au reporting :
- Mise à jour des outils de gestion interne (CRM, outils de suivi des encours)
- Élaboration de tableaux de bord
- Archivage numérique et papier des documents

Profil recherché :

Compétences techniques :
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Outlook)
- Connaissance du fonctionnement des produits financiers (assurance-vie, SCPI, comptes-titres, etc.)
- Familiarité avec un CRM ou logiciel métier (type O2S) est un plus

Qualités personnelles :
- Rigueur, organisation et sens du détail
- Discrétion et respect de la confidentialité
- Réactivité et capacité à gérer les priorités
- Esprit d'équipe et bon relationnel

Formation et expérience :
- Bac +2 à Bac +5 en gestion, finance, banque, droit, assurance ou équivalent
- Expérience dans un poste similaire en cabinet de gestion de patrimoine, banque ou compagnie d'assurance idéalement

Rémunération :

À définir selon profil et expérience (fixe + variable éventuel)

Avantages :

- Mutuelle / Primes
- Ambiance de travail bienveillante et dynamique
- Poste évolutif pour accompagner la croissance du cabinet