Family Officer H/F Morgan Philips Executive Search

Une société d'investissement financier indépendante de premier plan, engagée sur les enjeux sociaux et environnementaux et reconnue pour la qualité de son approche patrimoniale, recherche son Family Officer F/H.

Cette structure accompagne une clientèle exigeante et engagée - familles fortunées, entrepreneurs, dirigeants, investisseurs - dans la construction et le pilotage de stratégies d'investissement alignées avec leurs valeurs, combinant performance financière et impact positif mesurable.

À travers son activité de Family Office, elle intervient sur des problématiques patrimoniales globales : allocation d'actifs, investissements cotés et non cotés, immobilier, private equity à impact, dans une logique de conseil long terme et sur mesure.

Le rôle - Family Officer

Le Family Officer intervient sous la supervision directe d'un associé dirigeant.

Il s'agit d'un poste central et stratégique, à forte valeur ajoutée, combinant expertise patrimoniale, coordination globale et relation client de très haut niveau.

Véritable chef d'orchestre patrimonial, le Family Officer est responsable d'un portefeuille restreint (jusqu'à 10 familles), principalement composé d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles patrimoniales.

Principales missions

* Structurer, mettre en oeuvre et superviser des stratégies patrimoniales globales (transmission, restructuration patrimoniale, conseil fiscal, etc.)
* Analyser et actualiser les outils de suivi et de reporting patrimoniaux, bancaires et financiers
* Coordonner les parties prenantes externes (avocats, notaires, banques, partenaires financiers) et rechercher des solutions sur mesure
* Assurer le suivi des affaires personnelles des familles (plans de trésorerie, relations bancaires, organisation patrimoniale)
* Contribuer à la dynamique de développement, notamment lors de rendez-vous prospects, aux côtés des associés