Conseiller - Conseillère en Investissements Financiers H/F

AS Patrimoine

Experience: Débutant accepté

Compétences: Analyse des risques financiers,BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale,BUT spécialité carrières juridiques parcours patrimoine et finance,Chargé de clientèles en assurance et banque,Connaissance des produits financiers,Diplôme d'école de commerce, option finance,Diplôme d'Institut d'études politiques, section économique et financière,Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins),Droit et fiscalité,Economie des marchés financiers,Formation continue : CFPB, CESB (promotion interne encouragée),Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire,ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine,Maîtrise de la règlementation bancaire et financière,Marchés et produits financiers,Master banque, finance,Master mention gestion de patrimoine,Master mention monnaie, banque, finance, assurance,Réglementation bancaire,Techniques commerciales,Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Analyser la situation civile et économique du client,Animer un réseau de prescripteurs et partenaires,Concevoir des montages financiers complexes,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Participer à des évènements organisés par le réseau des agences,Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Langues: Français exigé

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Agences immobilières