Conseiller Financier - Coeur Bourbonnais et Sud Allier H/F Groupama Rhône Alpes Auvergne
- Saint-Pourçain-sur-Sioule - 03
- CDI
- Télétravail occasionnel
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Dans le cadre du projet CAP 500 (Impacts 2027), nous continuons d'installer le métier de Conseiller Financier au sein de la Caisse Régionale.
D'ailleurs, 21 collaborateurs ont déjà rejoint l'équipe à ce jour !
Pour autant, nous poursuivons le recrutement de nombreux Conseillers Financiers sur les 12 départements. Alors, si vous êtes motivé(e), n'hésitez pas une seconde et postulez !
Voici les principales missions qui vous attendent :
Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA.
À ce titre, il est en charge de :
Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisées,
Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d'une démarche globale,
Commercialiser les produits d'épargne disponibles, conformément à la stratégie de l'entreprise,
Développer l'équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
Assurer un suivi régulier des clients afin de les satisfaire et de les fidéliser,
Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l'activité commerciale et satisfaire les besoins en épargne de l'ensemble de nos clients,
Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaires permettant de répondre à des besoins plus spécifiques,
Suivre son activité et reporter à son manager les réalisations commerciales, les objectifs atteints et les indicateurs de performance,
Respecter scrupuleusement les règles de conformité en assurant l'application des procédures et de la réglementation.
Déplacements à prévoir sur le secteur Sud Allier et Coeur Bourbonnais.
Formation supérieure de niveau Bac +2/3 minimum.
Une expérience commerciale réussie, notamment dans la vente de produits d'épargne.
Capacité à travailler en collaboration et en synergie avec les autres directions (notamment la DDT et la DGP).
Aptitude à organiser et planifier son activité de manière anticipée.
Autonomie dans le fonctionnement quotidien.
Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !
- Accord de télétravail
- Mutuelle et Tickets restaurant ou Restaurant d’entreprise
- Plan d’épargne entreprise
- 13ème mois
- Primes d’intéressement
- Politique de mobilité interne
- Remise sur les contrats d’assurance Groupama et Comité d’entreprise
- Politique parentale avantageuse
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
-
Traitement rapide et confidentiel des candidatures
-
Entretien RH
-
Entretien opérationnel N+1 et/ou N+2
-
Candidature validée, bienvenue chez GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
-
La carte
69 Boulevard Ledru Rollin
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Hellowork a estimé le salaire pour cette offre
Cette estimation de salaire pour le poste de Conseiller Financier - Coeur Bourbonnais et Sud Allier H/F à Saint-Pourçain-sur-Sioule est calculée grâce à des offres similaires et aux données de l’INSEE.
Cette fourchette est variable selon expérience.
Salaire brut min
24 622 € / an 2 052 € / mois 13,53 € / heureSalaire brut estimé
27 550 € / an 2 296 € / mois 15,14 € / heureSalaire brut max
38 875 € / an 3 240 € / mois 21,36 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
Merci pour votre retour !
Publiée le 02/12/2025 - Réf : 2025-62262
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