Chargé d'Accueil et Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

Patrimonial Conseil

PATRIMONIAL CONSEIL, cabinet en gestion de patrimoine créé en 2010, fort de 15 ans d'expérience et composé de 14 collaborateurs, recherche un(e) Chargé(e) d'Accueil et Assistant(e) en Gestion de Patrimoine afin de renforcer le pôle dédié aux Majeurs Protégés et Particuliers.
Vous devenez le premier contact de nos clients et le soutien clé de nos conseillers au sein du pôle Majeurs Protégés & Particuliers.

Un poste polyvalent, utile, et au coeur de la relation client !
Vos missions
Sous la supervision de la responsable du back-office du siège de Vannes et en lien étroit avec les conseillers en gestion de patrimoine, vous aurez pour principales responsabilités :
Accueil & relation client
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients
- Prendre en charge et traiter les demandes clients
- Assurer le lien direct avec les clients pour le suivi de leurs opérations
Support administratif & back-office
- Procéder à l'envoi des relevés de situation
- Assurer le suivi des dossiers en cours
- Gérer le classement et l'archivage
- Réaliser diverses tâches administratives en support des conseillers
Assistance aux conseillers en gestion de patrimoine
- Participer à la construction des propositions destinées aux prospects et clients (personnes physiques ou sous mesure de protection : tutelle, curatelle)
- Élaborer les documents de formalisation du conseil
- Assister les conseillers sur l'administratif et le back-office
Profil recherché
Compétences
- Bac +2 / Bac +3
- Première expérience réussie dans un poste similaire : assurance, cabinet de courtage, compagnie d'assurance.
- Excellentes qualités rédactionnelles, esprit de synthèse
- Maîtrise du Pack Office, notamment Word et Excel
- Connaissances en gestion de patrimoine, assurance ou domaine tutélaire appréciées
- Aisance relationnelle
Qualités personnelles
- Rigueur, organisation, polyvalence
- Réactivité et dynamisme
- Bon relationnel, sens du service et esprit d'équipe
- Implication et professionnalisme
Cadre du poste
- Contrat : CDI
- Temps de travail : 35h - du lundi au vendredi (4,5 jours)
- Date de début : dès que possible
- Localisation : Vannes
Rémunération & avantages
- Salaire : 24 000 à 28 000 € selon expérience
- Mutuelle familiale
- Plan Épargne Entreprise
- Intéressement
- Chèques cadeaux
- Chèques vacances