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Assistant Gestion Privee et Protection Sociale H/F Endrix

Lyon 7e - 69
CDI
Télétravail partiel
Bac +2
Banque • Assurance • Finance

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Les missions du poste

Mettez votre potentiel en scène :

En tant qu'Assistant Gestion Privée et Protection Sociale H/F, vous serez chargé(e) du suivi administratif avant et après-vente des dossiers clients, ainsi que du suivi réglementaire au sein du cabinet. Vous évoluerez au sein d'une équipe de 10 collaborateurs, spécialisés dans le courtage en assurance de personnes (santé, prévoyance, retraite, épargne), le conseil en investissements financiers, les transactions immobilières, et le courtage en financement.

Vos missions seront :

- Avant-vente : préparation des rdv des 6 conseillers (remplissage et impression des documents réglementaires et commerciaux à faire signer aux clients, ou préparation et envoi des signatures électroniques)
- Après-vente : vérification de la complétude des dossiers et envoi aux assureurs, promoteurs et partenaires, suivi des dossiers jusqu'à leur finalisation, préparation de documents liés à la vie des contrats clients
- Accueil téléphonique (peu d'appels)
- Mise à jour et renseignement des outils de CRM et de GED (scan, classement et mise à jour des dossiers)
- Assistance à la mise en conformité réglementaire et participation à l'évolution des procédures internes

Soyons sur la même longueur d'onde...

Idéalement diplômé(e) d'un Bac +2 secrétariat ou gestion et administration des entreprises, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire, dans le secteur de l'assurance de personnes ou de l'immobilier.

Vos points forts pour réussir votre intégration chez Endrix ?

Vous êtes organisé(e), curieux(se), dynamique, avez une appétence pour le service client, et une bonne maîtrise des outils du pack office.

Rejoindre Endrix c'est bénéficier d'un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages !

Gardez un équilibre vie pro / vie perso :

- 10 jours de RTT par an

- 1 jour de télétravail par semaine possible

Complétez votre salaire fixe avec d'autres avantages :

- Prime de participation aux résultats de l'entreprise

- Primes diverses : Apport de nouveaux dossiers, cooptation, exceptionnelles

- Remboursement à 70% d'un abonnement de transport en commun OU forfait mobilité durable de 50 euros par mois pour l'utilisation d'un moyen de transport doux

- Carte restaurant

Développer vos compétences et votre expertise :

- 2 à 3 jours de formation par an

- Des mini-formations internes

- Un accès continu à nos webrit sur l'actualité sociale, juridique, comptable...

Titres restaurant
Remboursement à 70% d'un abonnement de transport en commun
Forfait mobilité durable de 50€ net par mois
Participation aux résultats
Prime d'intéressement pour l'apport de nouveaux dossiers
Compte Epargne Temps

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Un entretien physique ou en visioconférence avec un RH et votre futur Manager
Un éventuel 2ème entretien avec votre N+2
Un appel pour vous faire la proposition ou vous informer de la raison de notre refus
Envoi d'une promesse d'embauche par mail
Intégration dans nos équipes