Stagiaire Equity Capital Market H/F CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

- Afin d'accompagner notre équipe Equity Capital Market, nous recherchons notre futur(e) stagiaire.

Vos missions

Au sein de l'équipe Solutions de Marché Primaire de CIC Market Solutions à Paris, le/la stagiaire, sous la responsabilité du Head of Equity Capital Market participera aux travaux d'une équipe composée de 6 banquiers d'affaires, sur des missions de conseil, des missions de levée de fonds, des missions de préparation d'introduction en bourse de sociétés (IPO), des missions d'augmentation de capital pour des émetteurs déjà cotés (placements privés via ABB aux opérations classiques avec maintien du DPS), des offres publiques (OPAS, Retraits Obligatoires...).

Ces différentes missions induisent des qualités de recherche documentaire, d'utilisation assidue des bases de données, de rigueur, d'organisation et de gestion de la confidentialité, en lien avec les exigences réglementaires et organisationnelles en matière notamment de respect de la conformité.

Certaines missions peuvent nécessiter une coordination avec les autres départements, notamment avec le département juridique, le Service aux Emetteurs et les équipes Solutions de Marché Secondaire (analyse financière sell-side et vente actions).

Ces missions vous permettront d'étudier des problématiques variées au contact de sociétés oeuvrant dans des secteurs d'activité très divers.

En soutien de l'ensemble des membres de l'équipe, vous participerez notamment aux missions suivantes :

- Origination d'opérations financières :
- Recherches documentaires et sectorielles ;
- Recherches d'informations financières, analyse financière et analyse de sociétés comparables ;
- Contribution à la préparation de présentations destinées aux clients (« pitchs ») incluant la rédaction d'Equity Story ;
- Modélisation financière et travaux de valorisation.
- Exécution d'opérations financières :
- Participation à l'exécution des transactions, notamment sur le volet documentaire (documentation réglementaire visée par l'AMF, communiqués de presse, etc), due diligences, data rooms, comités de pilotage hebdomadaires, etc ;
- Participation à la rédaction de rapports de valorisation s'agissant des opérations d'offres publiques.
- Veille de marché :
- Suivi des marchés ECM ;
- Mise à jour des bases de données internes sur une base régulière.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences :

- Bonne connaissance des métiers de la finance de marché ;
- Bonnes capacités rédactionnelles ;
- Maitrise des techniques de valorisation usuelles ;
- Utilisation en mode expert des logiciels bureautiques standards (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...) ;
- Vous faites preuve de rigueur et d'implication dans votre travail. Vous êtes réactif/ve et avez une bonne capacité d'analyse et de discernement ;
- Bon niveau d'anglais (oral et écrit) ;
- Optionnellement : pratique appréciée si usage dans expériences précédentes lors de stages, d'outils tels que Factset, Bloomberg, Reuters ...

Savoir-être & savoir-faire

- Aisance relationnelle tant vis-à-vis d'interlocuteurs externes (directions générales ou financières de sociétés clientes, investisseurs, conseils juridiques...) qu'internes ;
- Une familiarité avec un environnement financier ;
- Sens de la confidentialité.

Formation :

- Vous préparez un Bac +4/5 en école de commerce ou université spécialisation Finance/Finance de marché ;
- Vous avez, idéalement, une première expérience réussie en stage en Analyse Financière, M&A, ECM, DCM, Private Equity, ou en Transaction Services.