Assistant de Gestion de Patrimoine H/F Groupe Cincinnatus Patrimoine

Détail du poste

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS Patrimoine est un Cabinet en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine, indépendant de toutes banques ou assureurs. Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.
Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles de la constitution à la valorisation de leur patrimoine jusqu'à sa transmission, sans omettre l'optimisation fiscale.
Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chef d'entreprises, actifs, ou retraités), une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et nous délivrons des préconisations patrimoniales.
Plus de 500 familles représentant plus de 120 millions d'Euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'Euros d'actifs sous conseil nous accordent leur confiance.

Vous intégrerez l'équipe existante afin de soutenir et assister les conseillers en gestion de patrimoine :
- Accueil et réception physique et téléphonique de nos clients
- Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents
- Réalisation de communications commerciales, de mailings
- Réception, contrôle, traitement et suivi des demandes et des opérations clients (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, prévoyance/santé, dossiers de successions, etc.)
- Suivi de la réalisation effective des demandes
- Suivi réglementaire des dossiers clients : KYC, conformité, LAB/FATCA, vigilance etc.
- Mises à jour et suivi dans nos outils : tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest), reportings
- Suivi réglementaire : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle, ORIAS, formations etc.
- Logistique de la vie du cabinet
Cette liste n'est pas exhaustive ni limitative.

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous savez prioriser vos tâches.
Vous faites preuve d'intérêt pour l'univers financier, d'envie d'apprendre et de curiosité intellectuelle.
Une expérience professionnelle dans le domaine ou dans un secteur en lien avec le secteur de la gestion de patrimoine sera un atout (investissements financiers, assurance, immobilier...), ainsi que votre implication et vos qualités relationnelles.
Titulaire d'un diplôme Bac +3 minimum - Maîtrise du Pack Office Microsoft (Outlook - Word - Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d'adaptation et d'organisation - Sens de la confidentialité - Bonne présentation.

Salaire selon profil et expérience, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, épargne salariale.