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Chargé de Clientèle - Assurances et Gestion de Patrimoine H/F Fiducie Consultants

Boé - 47
CDI
Résumé de l'offre
  • Bac +2
  • Bac +3, Bac +4
  • Service public des collectivités territoriales
  • Exp. 1 à 7 ans

Les missions du poste

FC Assurances & Patrimoine, société de conseil en assurances, protection sociale et épargne, recherche un(e) chargé(e) de clientèle pour accompagner sa croissance.

Intégrée au Groupe FIDUCIE CONSULTANTS (180 collaborateurs - 16 sites), FC Assurances & Patrimoine bénéficie des synergies opérationnelles et commerciales avec les équipes pluridisciplinaires du Groupe : experts-comptables, gestionnaires de paie, juristes, etc. Vous évoluerez ainsi dans un environnement dynamique, structuré et axé sur le conseil client.

Vos missions :

Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels, à travers des solutions sur-mesure en :
- Assurances santé, prévoyance et retraite (individuel et collectif)
- Assurance emprunteur
- Solutions d'épargne et placements de trésorerie

Vous assurez notamment :
- La prospection active et la prise de rendez-vous (sur opportunités et fichiers existants)
- Les audits de besoins (retraite, protection sociale, épargne.)
- L'émission de devis, le suivi commercial et la conclusion
- La mise en place des contrats et la fidélisation dans la durée
- Le suivi administratif et réglementaire des dossiers

Votre profil :

- Formation Bac +2 minimum en assurance, gestion de patrimoine, banque ou commerce
- Expérience dans un cabinet de courtage, une compagnie d'assurance ou une banque appréciée
- Bonne connaissance des produits d'assurance de personnes et d'épargne
- Sens du conseil, rigueur et autonomie
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe

Conditions proposées :

- CDI 35h avec possibilité de moduler son emploi du temps (ex : 4,5 jours ou 35,5h avec 5 jours de RTT)
- Présence requise au bureau ou en clientèle - pas de télétravail sauf exception
- Rémunération selon profil
- 2 à 3 jours de déplacements hebdomadaires sur les différents sites du Groupe

Le profil recherché

Experience : 2 An(s) - cabinet courtage, assurance ou banqu

Compétences : Assurances, Développer un portefeuille clients et prospects, Présenter et valoriser un produit ou un service, Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision, Recueillir et analyser les besoins client

Permis : B - Véhicule léger souhaité

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités comptables

Liste des qualités professionnelles :
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.

Bienvenue chez Fiducie Consultants

FIDUCIE CONSULTANTS c'est :

- 13 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie ;
- 140 collaborateurs comptables, 12 gestionnaires de paie, 2 juristes en droit social et 3 en droit des sociétés et 4 assistantes
- Collaborer au sein de cabinets pluridisciplinaires (Comptabilité -Social - Juridique)
- Avoir l'opportunité de développer des expertises métiers et techniques
- Un management de proximité
- De la bonne humeur au sein d'un groupe dynamique et créatif

Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Boé

Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).

Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.

Estimation basse

23 100 € / an 1 925 € / mois 12,69 € / heure

Salaire brut estimé

31 500 € / an 2 625 € / mois 17,31 € / heure

Estimation haute

38 000 € / an 3 167 € / mois 20,88 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

Merci pour votre retour !

Chargé de Clientèle - Assurances et Gestion de Patrimoine H/F
Fiducie Consultants
  • Boé - 47
  • CDI
Publiée le 21/07/2025 - Réf : 195NJZF

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