Chargé de Clientèle - Assurances et Gestion de Patrimoine H/F Fiducie Consultants
Boé - 47 CDI- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
FC Assurances & Patrimoine, société de conseil en assurances, protection sociale et épargne, recherche un(e) chargé(e) de clientèle pour accompagner sa croissance.
Intégrée au Groupe FIDUCIE CONSULTANTS (180 collaborateurs - 16 sites), FC Assurances & Patrimoine bénéficie des synergies opérationnelles et commerciales avec les équipes pluridisciplinaires du Groupe : experts-comptables, gestionnaires de paie, juristes, etc. Vous évoluerez ainsi dans un environnement dynamique, structuré et axé sur le conseil client.
Vos missions :
Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels, à travers des solutions sur-mesure en :
- Assurances santé, prévoyance et retraite (individuel et collectif)
- Assurance emprunteur
- Solutions d'épargne et placements de trésorerie
Vous assurez notamment :
- La prospection active et la prise de rendez-vous (sur opportunités et fichiers existants)
- Les audits de besoins (retraite, protection sociale, épargne.)
- L'émission de devis, le suivi commercial et la conclusion
- La mise en place des contrats et la fidélisation dans la durée
- Le suivi administratif et réglementaire des dossiers
Votre profil :
- Formation Bac +2 minimum en assurance, gestion de patrimoine, banque ou commerce
- Expérience dans un cabinet de courtage, une compagnie d'assurance ou une banque appréciée
- Bonne connaissance des produits d'assurance de personnes et d'épargne
- Sens du conseil, rigueur et autonomie
- Aisance relationnelle et esprit d'équipe
Conditions proposées :
- CDI 35h avec possibilité de moduler son emploi du temps (ex : 4,5 jours ou 35,5h avec 5 jours de RTT)
- Présence requise au bureau ou en clientèle - pas de télétravail sauf exception
- Rémunération selon profil
- 2 à 3 jours de déplacements hebdomadaires sur les différents sites du Groupe
Le profil recherché
Experience : 2 An(s) - cabinet courtage, assurance ou banqu
Compétences : Assurances, Développer un portefeuille clients et prospects, Présenter et valoriser un produit ou un service, Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision, Recueillir et analyser les besoins client
Permis : B - Véhicule léger souhaité
Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Activités comptables
Liste des qualités professionnelles :
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Bienvenue chez Fiducie Consultants
FIDUCIE CONSULTANTS c'est :
- 13 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie ;
- 140 collaborateurs comptables, 12 gestionnaires de paie, 2 juristes en droit social et 3 en droit des sociétés et 4 assistantes
- Collaborer au sein de cabinets pluridisciplinaires (Comptabilité -Social - Juridique)
- Avoir l'opportunité de développer des expertises métiers et techniques
- Un management de proximité
- De la bonne humeur au sein d'un groupe dynamique et créatif
Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Boé
Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).
Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.
Estimation basse
23 100 € / an 1 925 € / mois 12,69 € / heureSalaire brut estimé
31 500 € / an 2 625 € / mois 17,31 € / heureEstimation haute
38 000 € / an 3 167 € / mois 20,88 € / heureCette information vous semble-t-elle utile ?
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