Aller au contenu principal
Banque Populaire Grand Ouest emploi
Banque Populaire Grand Ouest recrutement

Expert Financements Structurés - Otoktone Syndication - Saint-Grégoire 35 ou Saint-Herblain 44 H/F Banque Populaire Grand Ouest

Saint-Herblain - 44
CDI
Résumé de l'offre
  • Bac +2
  • Bac +3, Bac +4
  • Banque • Assurance • Finance

Les missions du poste

Participez au développement d'OTOKTONE, la Banque d'affaires de BPGO, en intégrant une banque innovante engagée sur son territoire et en exerçant une mission qui place le client au coeur de son métier.

Poste et missions

En proximité des équipes corporate, votre mission, en votre qualité d'Expert Financements Structurés, sera d'apporter une solution de financements sur mesure à l'intention de nos clients, essentiellement des dirigeants d'entreprises et des fonds d'investissement.

Vous interviendrez ainsi dans le cadre d'opérations de type LBO & « haut de bilan » et plus généralement sur tous les besoins stratégiques de nos clients corporate (financements d'acquisitions, programmes de CAPEX pluriannuels, de projets...) ainsi que dans des financements structurés immobiliers ou de shipping.

A ce titre vous serez amené à réaliser les principales missions suivantes :
- Origination d'opérations de financements structurés avec recherche de positions de leader (Arrangeur/Agent),
- Structuration et modélisation financière des opérations (business plan, cash-flows, structuration de la dette),
- Rédaction des offres (Lettre d'Intérêt, Head of Terms, Term Sheet, Mandat) et négociation directe des conditions d'intervention avec les intervenants de nos opérations (Dirigeants, fonds d'investissement, boutiques M&A, avocats, conseils, banques...),
- Rédaction, en liaison avec les centres d'affaires corporate, des notes de crédit et présentation en Comité,
- Négociation de la documentation juridique (contrat de crédit, sûretés, convention de subordination...) en lien avec les conseils de la Banque et les contreparties,
- Invitation des banques et suivi de l'exécution des opérations jusqu'au closing,
- Syndication bancaire dans le cadre des prises fermes,
- Suivi post-closing (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers/avenants, animation du pool bancaire) et gestion du portefeuille existant en liaison avec l'Agent.

Profil et compétences requises

Votre profil
- Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur, université - Bac +4/5),
- Expérience en financements structurés, LBO, M&A ou cabinet de conseil/transaction services,
- Solides capacités d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale,
- Rigueur, autonomie et esprit d'équipe
- Qualités relationnelles, capacité à interagir et négocier avec notre écosystème (experts Otoktone, établissements bancaires, fonds d'investissements, dirigeants et leurs conseils, boutiques M&A...),
- Aptitudes commerciales fortes.

Informations complémentaires sur le poste

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÉSERVÉS
- Rémunération selon votre profil et votre expérience.
- Des primes d'intéressement et de participation
- Un accompagnement à la formation individualisé
- Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille
- Une culture d'entreprise résolument coopérative, responsable et innovante où l'enthousiasme est clé, à découvrir ici : www.bpgototheplace.fr

L'adresse du poste

Localisez l'entreprise et calculez votre temps de trajet en un clic !

Calculer mon temps de trajet

Bienvenue chez Banque Populaire Grand Ouest

Description de l'entreprise

Par son ancrage local et sa proximité avec tous les acteurs économiques du territoire, la Banque Populaire Grand Ouest s'engage dans la réussite de ses clients, comme de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets et leurs envies, elle soutient leur développement et leur performance. Elle encourage également l'égalité des chances à travers la formation, l'apprentissage et l'emploi.

À la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets ont du sens. Nos engagements employeur aussi !

0 / 9

Hellowork a estimé le salaire pour ce métier à Saint-Herblain

Le recruteur n'a pas communiqué le salaire de cette offre mais Hellowork vous propose une estimation (fourchette variable selon l'expérience).

Estimation basée sur les données INSEE et les offres d’emploi similaires.

Estimation basse

37 000 € / an 3 083 € / mois 20,33 € / heure

Salaire brut estimé

44 800 € / an 3 733 € / mois 24,61 € / heure

Estimation haute

52 900 € / an 4 408 € / mois 29,07 € / heure

Cette information vous semble-t-elle utile ?

Merci pour votre retour !

Expert Financements Structurés - Otoktone Syndication - Saint-Grégoire 35 ou Saint-Herblain 44 H/F
Banque Populaire Grand Ouest
  • Saint-Herblain - 44
  • CDI

Pour les postes éligibles :

Télétravail partiel
Publiée le 26/06/2025 - Réf : BPGO04106

Finalisez votre candidature

sur le site du recruteur

Créez votre compte pour postuler

sur le site du recruteur !

Ces offres pourraient aussi
vous intéresser

Groupe Valority recrutement
Nantes - 44
CDI
40 000 - 100 000 € / an
Télétravail occasionnel
Voir l’offre
il y a 14 jours
Nantes Métropole recrutement
Nantes Métropole recrutement
Nantes - 44
CDD
Voir l’offre
il y a 24 jours
Groupe Vilogia recrutement
Groupe Vilogia recrutement
Nantes - 44
CDD
Voir l’offre
il y a 5 jours
Voir plus d'offres

Recherches similaires

Les sites
L'emploi
  • Offres d'emploi par métier
  • Offres d'emploi par ville
  • Offres d'emploi par entreprise
  • Offres d'emploi par mots clés
L'entreprise
  • Qui sommes-nous ?
  • On recrute
  • Accès client
Les apps
Application Android (nouvelle fenêtre) Application ios (nouvelle fenêtre)
Nous suivre sur :
Informations légales CGU Politique de confidentialité Gérer les traceurs Accessibilité : non conforme Aide et contact