Conseiller - Conseillère en Investissements Financiers H/F S'investir Conseil
Toulouse - 31 CDD- 3 500 - 4 000 € / mois
- 🕑 6 mois
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. 1 à 7 ans
Détail du poste
Qui sommes-nous ?
S'investir Conseilest un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Nous accompagnons nos clients (chefs d'entreprise, professions libérales, cadres dirigeants, familles.) dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine, avec une approche sur mesure, transparente et orientée résultats.
Notre modèle repose sur l'indépendance, la transparence des frais, et une rémunération fondée en grande partie sur les honoraires. Nous croyons à un conseil sincère, libre et rigoureux.
Votre mission
En tant que Conseiller(ère) en Investissements Financiers, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients sur leurs enjeux financiers. Vos missions incluront :
Réaliser des audits patrimoniaux et financiers
Proposer des allocations d'actifs personnalisées (assurance-vie, comptes-titres, Private Equity, immobilier, etc.)
Suivre et ajuster les stratégies mises en place
Créer une relation de confiance durable avec chaque client
Contribuer au développement du portefeuille clients, via vos recommandations ou votre réseau
Profil recherché
Titulaire de la certification AMF ou statut CIF (ou éligible)
Formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, école de commerce.)
Solide culture financière et intérêt pour les marchés
Aisance relationnelle, rigueur, autonomie, sens du service
Esprit entrepreneurial et goût pour le développement
Ce que nous offrons
Un environnement stimulant, humain et exigeant
Des outils performants, une offre produit large et indépendante
Une culture d'entreprise orientée vers la qualité du conseil
Une réelle autonomie dans la gestion de votre activité
Une rémunération évolutive et motivante
Envie de nous rejoindre ?
Envoyez votre CV et quelques mots pour nous dire ce qui vous motive.
Le profil recherché
Experience : 3 An(s)
Compétences : Connaissance des produits financiers, Droit et fiscalité, Maîtrise des outils informatiques et numériques métier, Marchés et produits financiers, Établir le bilan patrimonial d'un client, Analyser la situation civile et économique du client, Développer et fidéliser la relation client, Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs, Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
- Toulouse - 31
- CDD
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