Stage - Gestion de Patrimoine H/F

Silmatec Finance

Au sein d'un cabinet indépendant à taille humaine, vous développerez vos compétences en étroite collaboration avec les consultants et vous les aiderez à développer l'activité en participant :
- À l'élaboration des synthèses patrimoniales & des recommandations en rédigeant des présentations ou des supports marketing à destination des clients / prospects et des partenaires du cabinet,
- À la mise en place et au suivi des propositions d'investissements / opérations sur contrats d'épargne / ouvertures de comptes / transferts / prévoyance / investissements immobiliers,
- Aux déclarations fiscales (IR / IFI) de certains clients,
- À l'analyse des portefeuilles financiers des clients / propositions et suivi d'arbitrages,
- Aux rendez-vous clients et prospects avec l'élaboration de comptes-rendus,
-Au suivi règlementaire et juridique du cabinet (conformité avec O2S + dossiers),
- À la mise à jour et suivi d'une base de données de prospection et de clients,
Nos outils Pro : BIG Expert / O2S / Quantalys / Fidroit.

Profil recherché :
Vous êtes :
- Diplômé(e) Bac +3, en cours +4 ou +5 : Master 1 ou 2 spécialisé en Gestion de patrimoine / Finance, Gestion d'Entreprise, Diplôme école de commerce avec une spécialité en Finance,
- Disponible pour 4 à 6 mois à partir de janvier à mars 2026,
- Travailleur(se), rigoureux(se), dynamique, enthousiaste (esprit d'initiative et de proposition).
Vous avez :
- Idéalement une première expérience en gestion de patrimoine ou dans le courtage d'assurances,
- Une excellente présentation, élocution et orthographe de qualité,
- Le goût du challenge et le sens du travail en équipe,
- Et d'autres qualités bien sûr dont vous nous ferez part ! Et pour vos défauts... on verra !

Avantages :
- Barème de rémunération légal, tickets restaurant 9 € par jour, 50% Pass ImaginR,
- Bureaux à proximité de la Gare de Courbevoie : Ligne L entre La Défense et Saint Lazare (10 minutes).
Contact :
Tél. : **.**.**.**.**

Qui sommes-nous ?
Depuis 2003, SilmaTec Finance accompagne les particuliers, les dirigeants d'entreprise, les professions libérales, et les retraités dans la constitution et la structuration de leur patrimoine, l'optimisation et la diversification de leur épargne, leurs investissements financiers et immobiliers.
Forts de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion privée et riches d'une connaissance approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement, les consultants experts permettent de construire les stratégies patrimoniales personnalisées en prenant en compte les paramètres liés à chaque profil, aux objectifs de rentabilité, de disponibilité, de fiscalité et de succession.
En lien avec le patrimoine, le conseil s'étend à des problématiques variées : la fiscalité, la retraite, la protection des proches, la transmission.
SilmaTec Finance délivre en toute confidentialité un conseil patrimonial objectif, des solutions sur mesure et une relation durable basée sur la confiance, la fiabilité et la proactivité.