Chargé de Portefeuille Clients Successions H/F PROMAN

Nous recrutons pour notre client, un Chargé de portefeuille clients successions HF

12/12/2025 - 27/02/2026 / Rémunération selon Profil/Expérience, Délai mission de 3 mois renouvelable jusqu'à 18 mois

Description

L'intérimaire est responsable de la gestion d'un portefeuille de bénéficiaires en veillant en permanence à la satisfaction des clients et des partenaires.

- Il / elle est responsable de l'ensemble des processus de gestion des dossiers de ses clients relatifs aux contrats entrant dans son portefeuille (clôture, constitution, traitement des pièces bénéficiaires, et règlement).
- Il /elle assure un rôle d'accompagnement personnalisé et de support de manière proactive auprès des ayants droits ou des bénéficiaires, des partenaires bancaires et services internes tout au long du parcours de gestion des dossiers.
- Il / Elle assure un traitement des opérations ainsi que les contrôles de premier niveau, dans le respect des règles et procédures dans un souci de répondre aux contraintes réglementaires, de réduire les délais de règlement et limiter les risques de pénalités.

Prendre en charge et accompagner les bénéficiaires de son portefeuille en adaptant son approche à leur profil :

- - Contacter les bénéficiaires ou les héritiers et apporter des explications, informations claires sur le parcours du bénéficiaire en faisant preuve de pédagogie et d'empathie
- - Accompagner les bénéficiaires tout au long de la succession de manière proactive : en les tenant informés de l'avancement de leur dossier à chaque étape en les aidant dans leurs démarches administratives et fiscales en travaillant en étroite collaboration avec le conseiller de la banque pour en faciliter le dénouement. Etudier et traiter les dossiers de son portefeuille de " bout en bout " :
- - Instruire les dossiers de successions en assurant le bon enregistrement dans les systèmes d'informations
- - Identifier les bénéficiaires ou les héritiers, en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés
- - Contrôler la recevabilité et l'exhaustivité des pièces nécessaires au traitement du dossier
- - Gérer les contacts avec les notaires, enquêteurs, centres d'impôts,
- - Déterminer le montant des capitaux en tenant compte de la fiscalité et s'assurer de l'application de la réglementation,
- - Suivre les procédures internes, remonter les dossiers qui sortent de son périmètre de délégation ainsi que les particularités nécessitant une prise de décision,
- - Coordonner le processus de règlements des capitaux,
- - Assurer la mise en oeuvre des régularisations des comptes clients nécessaires,
- - Assurer le suivi des dossiers à forts enjeux
- - Conseiller les correspondants bancaires sur les aspects fiscaux des dossiers de successions.
- Détecter les opportunités de recyclage des capitaux en tant que partenaire de la Banque Remonter les informations, les dysfonctionnements, incidents à la hiérarchie et alerter si nécessaire
- Appliquer les règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques telles que défini dans les procédures de travail
- Respecter le secret professionnel dont la confidentialité des données
- Piloter l'activité de son portefeuille et contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe / département

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google Play.

Compétences techniques:

Maîtriser les applicatifs de gestion et les outils d'aide à la décision Indispensable, Connaître le monde de l'assurance, ses domaines (épargne, prévoyance) et son langage technique Indispensable, Maîtriser les bases techniques et les processus relatifs au traitement des opérations financières Indispensable, Connaitre le secteur assurance Souhaitable, Connaître les droits de successions et les notions médicales Indispensable

Compétences fonctionnelles:

01. Capacité à collaborer / Travail d'équipe Indispensable, 04. Rigueur Indispensable, 05. Capacité d'organisation Indispensable, 06. Capacité d'adaptation Indispensable, 10. Etre orienté client Indispensable

Profil recherché (diplômes validés, expérience)

Bac +2 minimum en assurance validé avec 1ère expérience Back Office en successions Assurance vie requise. Rem selon profil

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.